WillyFinance
DOCUMENTAÇÃO

Guias e Tutoriais

Aprenda a usar todos os recursos do Willy Finance com nossos guias detalhados e tutoriais passo a passo.

Começando

Bem-vindo ao Willy Finance

Descubra o que é o Willy Finance e como ele pode transformar sua vida financeira com o poder da inteligência artificial.

Atualizado em 16/01/2026

3. Configuração Inicial e Onboarding

Guia passo a passo do processo de configuração inicial (onboarding) do Willy Finance.

Atualizado em 16/01/2026

Painel

Painel: Visão Geral das Suas Finanças

Entenda os cartões e gráficos do painel principal: saldo total, evolução de receitas, gastos por categoria e patrimônio.

Atualizado em 07/09/2026

Transações

Transações: Registrar, Buscar e Editar

Aprenda a lançar, filtrar, editar e categorizar suas transações manualmente pela web.

Atualizado em 07/09/2026

Transações Recorrentes: Assinaturas e Contas Fixas

Configure lançamentos automáticos para assinaturas, salários e contas fixas mensais.

Atualizado em 07/09/2026

Orçamentos e Metas

Orçamentos: Defina Limites por Categoria

Crie orçamentos mensais por categoria e acompanhe o quanto já gastou em cada uma.

Atualizado em 07/09/2026

Metas: Economize Para o Que Importa

Crie metas de economia, defina prazos e registre aportes até alcançá-las.

Atualizado em 07/09/2026

Categorias

Categorias: Organize Seus Lançamentos

Crie e edite categorias personalizadas para organizar transações e orçamentos.

Atualizado em 07/09/2026

Contas e Extratos

Contas: Cadastro e Importação Automática de Fatura por E-mail

Cadastre suas contas e cartões e configure o encaminhamento automático de faturas por e-mail.

Atualizado em 07/09/2026

Importação de Extratos e Categorização

Importe extratos bancários e faturas em CSV/PDF e revise a categorização sugerida pela IA.

Atualizado em 07/09/2026

Relatórios

Relatórios: Gere e Consulte Análises Financeiras

Gere relatórios financeiros e consulte relatórios salvos anteriormente.

Atualizado em 07/09/2026

Tarefas e Gamificação

Tarefas e Alertas

Veja lembretes e alertas gerados automaticamente, como estouro de orçamento e faturas próximas do vencimento.

Atualizado em 07/09/2026

Central de Saúde Financeira e Gamificação

Entenda seu score de saúde financeira e como melhorá-lo.

Atualizado em 07/09/2026

Assistente de IA

Assistente de IA no Painel Web

Converse com o assistente de IA do Willy Finance direto pelo painel web para consultar gastos, criar lançamentos e mais.

Atualizado em 07/09/2026

Integrações

Willy Finance + ChatGPT: Guia Completo de Integração

Aprenda a conectar sua conta Willy Finance ao ChatGPT e controle suas finanças por conversa natural usando o protocolo MCP.

Atualizado em 16/12/2025

Integração com Google Sheets

Exporte automaticamente suas finanças do Willy Finance para uma planilha do Google Sheets.

Atualizado em 07/09/2026

Conectando sua Conta ao Telegram

Vincule sua conta Willy Finance ao Telegram para registrar transações e conversar com a IA por lá.

Atualizado em 07/09/2026

Usando o Willy Finance pelo WhatsApp

Configure seu número de WhatsApp para registrar transações por texto, áudio ou foto de recibo.

Atualizado em 07/09/2026

Configurações

Configurações de Conta, Segurança e Privacidade

Gerencie seus dados pessoais, senha, notificações, privacidade e apps conectados via OAuth.

Atualizado em 07/09/2026

Assinatura e Pagamento

Entenda os planos disponíveis, como assinar e como gerenciar sua forma de pagamento.

Atualizado em 07/09/2026

Wishlist: Sugira e Vote em Novas Funcionalidades

Envie sugestões de funcionalidades para o Willy Finance e vote nas ideias de outros usuários.

Atualizado em 08/09/2026

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